2015Q1-2018Q3全国中高端酒店开业趋势研究

发布者:网站管理员发布时间:2018-11-26文章来源:山东省优质高等职业院校建设专题网站




行业研究报告


2015Q1-2018Q3全国中高端酒店开业趋势研究



青岛酒店管理职业技术学院 · 酒店职业教育数据研究中心

行业研究团队:张朋、李佳龙、刘菲菲、杨轶哲、王志飞


                   2018-11

    中国 · 青岛

1.研究背景

 近三年是中国酒店业发展过程中及其重要的一个时期,在经历了中央“八项规定”、“六项政策”等刚出台时的茫然期后,酒店业纷纷开始重新梳理市场,调整经营方向,谋求转型,以适应市场新状况。总体上来看,在经过2014年酒店业整体经营指标业绩下滑,收入、利润持续走低,这一年酒店产业格局震荡剧烈,涌现出了众多新现象。经过2013-2014年的酒店调整时期,酒店业迎来了重大的发展机遇,整个行业回归到市场自由配置上,真正凭借优质的产品和服务在市场中占据一席之地,并朝着更人性化、个性化的方向发展。

 基于酒店业的发展趋势和格局调整,本报告结合2015-2018年全国GDP和旅游经济收入逐年稳步增长,二者增幅走势基本一致(保持在8%-9%之间)的宏观经济环境。从近三年全国中高端酒店的开业情况分析来展望未来酒店行业的发展趋势。旨在透过对近三年大数据的整合分析,深度解读酒店行业,为酒店经营者、业主与投资人提供经营与发展的参考。

2.2015Q1-2018Q3全国新开业中高端酒店供给趋势分析



(上图为2015Q1-2018Q3全国新开业中高端酒店供给趋势)

2015Q1-2018Q3全国新开业中高端酒店供给统计

季度

新开酒店数

客房总数

2015Q1

24

8004

2015Q2

43

11246

2015Q3

43

12439

2015Q4

48

14643

2016Q1

33

8122

2016Q2

37

11045

2016Q3

53

20088

2016Q4

43

9742

2017Q1

27

5099

2017Q2

42

11739

2017Q3

44

9149

2017Q4

39

8652

2018Q1

44

12811

2018Q2

69

16624

2018Q3

32

9566

(上图为2015Q1-2018Q3全国新开业中高端酒店供给统计)

 纵观2015-2018年全国中高端酒店新增供给情况,不难发现每年四个季度呈现大体一致的波动规律。每年第一季度因为节庆、气候、经济周期规律等因素,是酒店开业纳客的淡季,总体呈现波动性增长态势。每年其他三个季度因为旅游旺季、商业贸易周期、会奖会展规律特点呈现开业高峰特点。

 随着中央供给侧结构性改革调控政策陆续出台,2015-2018年全国中高端酒店新增供给情况整体呈现高低规律性波动的现象,这表明在改革政策的影响下,市场供给和投资做出震荡性理性调节,新开业酒店数量和新增客房市场供给量均呈现周期性变化。

2015年是较为明显的发展阵痛期,其中第一季度尤为明显,新增供给24家,成为近三年间最低值。预期形成对比的是2018年第一季度,新增酒店数(44家)与客房数(12811间)均达到近三年来该季度的最高值。


3.2015Q2-2018Q3全国中高端酒店新增供给类型季度分布分析


(上图为2015Q2-2018Q3全国中高端酒店新增供给类型分布)

2015Q2-2018Q3全国中高端酒店新增供给类型分布

时间

国际高端

国内高端

中档酒店

精品酒店

其他

2015Q2

17

7

10

5

3

2015Q3

20

5

13

1

4

2015Q4

24

4

20

0

0

2016Q1

14

4

14

1

0

2016Q2

14

6

15

2

2

2016Q3

24

11

15

3

0

2016Q4

17

10

14

1

1

2017Q1

12

3

10

2

0

2017Q2

27

5

9

1

0

2017Q3

21

10

10

3

0

2017Q4

10

2

25

2

0

2018Q1

11

17

12

4

0

2018Q2

39

9

4

7

10

2018Q3

20

10

2

0

0

2015Q2-2018Q3全国中高端酒店新增供给类型详表)

 在类型分布上,高端酒店开发仍然处于酒店供给投资的首位,尤其是国际高端酒店,近三年平均各季度开店数占当季度各类型总供给量的40—50%左右。2018年第二季度,全国新开业中高端酒店69家,是近三年中新增酒店供给量最大的一个季度。

 新增供给中,国际高端酒店类型增长量最高,2018年第二季度新开39家酒店,占当季度供给额的56.5%。说明引入国际高端酒店品牌依然是国内中高端酒店市场投资的主流;同时,中档酒店供给增长表现抢眼,曾在2017年第四季度新开25家酒店,占当季度供给额的64.1%。这反映近年来资本市场开始转向关注中档酒店的投资,预计未来中档酒店的市场竞争将日趋激烈。

4.2015Q2-2018Q3全国新增供给中高端酒店类型分布分析


(上图为2015Q2-2018Q3全国新增供给中高端酒店类型分布饼状图)

2015Q2-2018Q3全国新增供给中高端酒店类型分布

国际高端

270

国内高端

103

中档酒店

173

精品酒店

32

其他

20

(上图为2015Q2-2018Q3全国新增供给中高端酒店类型具体数量)

 从新增供给酒店类型来看,高端酒店类型仍是主要投资方向,合计占比达62%;其中国际高端酒店占比45%,表明依然受到主流资本市场的追捧。而中档酒店也在快速崛起,正在引起资本市场的兴趣,合计占比达29%,预计未来这一数字将继续扩大。

 相较于前两种酒店类型而言,精品酒店仍是小众市场,处于资本市场的试水阶段,三年新增开业占比仅有6%

52015Q1-2018Q1全国新开业中高端酒店客房数分布分析


2015Q1-2018Q1全国新开业中高端酒店客房数柱状图)

2015Q1-2018Q1全国新开业中高端酒店客房数分布

规模

2015Q1

2015Q2

2015Q3

2015Q4

2016 Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2017Q1

2017Q2

2017Q3

2017Q4

2018Q1

100间及以下

2

6

7

6

3

6

3

5

4

6

11

2

4

101-200

7

10

11

8

10

6

9

14

8

2

12

13

13

201-300

8

12

10

16

10

9

20

14

13

14

13

18

11

301-400

5

8

10

11

5

7

11

9

2

13

7

6

11

401-500

3

6

3

4

4

5

5

0

0

5

0

0

1

501-600

1

0

1

1

1

2

3

1

0

1

0

0

1

601-700

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

701-800

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

801-900

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

901-1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000间以上

1

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

(上图为2015Q1-2018Q1全国新开业中高端酒店客房数量具体分布图)

 在酒店规模分布上,国内酒店趋向于中小规模体量发展。在2015年第一季度-2018年第一季度新开业的522家酒店里面,新开业酒店客房数量在101-300占总数的55.75%,而新开业酒店客房数在601间以上占总数的2.49%。对于新开业季度客房数量在1000间以上超大规模的新开业酒店,2015年全年开业数量为3家,2016年全年开业数量为2家,2017年全年开业数量为0, 2018年第一季度为2家。目前可以判断,在大中华区还是以中小规模酒店为主要体量发展导向的。

6.2015Q1-2018Q3十大酒店集团新增供给排名分析


(上图为2015Q1-2018Q3十大酒店集团新增供给排名)

2015Q1-2018Q3酒店集团开业状况

排名 

集团名称

合计

1

万豪国际集团

74

2

希尔顿全球酒店集团

60

3

洲际酒店集团

45

4

雅高集团

41

5

凯悦酒店集团

26

6

万达酒店及度假村管理集团

23

7

喜达屋酒店及度假村集团(201511月并入万豪)

18

8

温德姆酒店集团

18

9

开元酒店集团

17

10

绿地国际酒店管理集团

13

11

铂涛集团

12

12

香格里拉酒店集团

9

13

雅阁酒店管理集团

7

14

首旅如家酒店集团

6

15

亚朵(上海)酒店管理有限公司

6

16

美豪

5

17

上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司

5

18

悦蓉集团

5

19

宝龙酒店集团

4

20

碧桂园酒店集团

4

21

上海锦江都城酒店管理有限公司

4

22

君澜酒店集团

4

23

凯莱酒店集团

4

24

美豪酒店管理有限公司

4

25

中青旅山水酒店投资管理有限公司

4

26

凯宾斯基酒店集团

4

27

世贸酒店及度假村

3

28

雅诗阁

3

29

华天国际酒店管理有限公司

3

2015Q1-2018Q3各大酒店集团开业数量

 根据酒店业国际权威杂志《HOTELS》发布的2015-2018年全球酒店集团325强榜单中,万豪国际集团、希尔顿全球酒店集团、洲际酒店集团、雅高集团稳居第一位、第二位、第三位和第六位。

 在2015-2018年集团酒店新增供给排名中,万豪国际集团、希尔顿全球酒店集团、洲际酒店集团、雅高集团为增长最快的四个酒店集团,合计占国内市场十大酒店集团新增供给的65.7%

 这表明最具品牌影响力和管理规模的国际酒店集团日益看重大中华区市场,并将其视为品牌和管理输出的重要目的地。其中万豪国际集团以74家酒店的供给量远超其他品牌,高居首位。此外,国内酒店集团——万达酒店及度假村管理集团、开元酒店集团、绿地国际酒店管理集团异军突起,在国内中高端酒店投资、管理战略布局方面崭露头角,品牌影响力和经营管理能力逐渐受到资本市场、消费者的认可与追捧。

7.2015Q1-2018Q3全国各地区新增中高端酒店数量分布分析

(上图为全国范围内各省市新开业中高端酒店数量分布图)


(上图为2015Q1-2018Q3全国各地区新增中高端酒店数量分布)

2015Q2-2018Q3全国中高端酒店新增供给类型季度分布


2015Q1

2015Q2

2015Q3

2015Q4

2016Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2017Q1

2017Q2

2017Q3

2017Q4

2018Q1

2018Q2

2018Q3

合计

安徽

1

3

2

1

0

0

5

0

1

0

1

1

1

1

2

19

澳门

0

2

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

8

北京

1

2

0

0

1

0

2

0

0

1

4

0

0

2

1

14

福建

0

1

2

1

0

2

5

2

3

2

1

2

0

5

2

28

甘肃

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

广东

6

2

3

11

3

4

0

0

3

4

3

4

5

3

3

54

广西

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

4

贵州

0

1

1

0

0

0

2

2

1

1

1

0

0

0

0

9

海南

1

0

2

3

2

1

3

3

2

4

1

1

4

3

1

31

河北

0

1

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

2

8

河南

1

0

2

3

2

1

0

0

1

0

2

1

4

1

0

18

黑龙江

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

1

0

6

湖北

0

1

2

3

0

0

4

3

1


1


1

1

0

17

湖南

0

0

1

2

0

0

0

3

1

1

2

2

1

0

1

14

吉林

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

4

江苏

3

4

2

4

3

3

4

6

1

0

7

4

2

7

6

56

江西

2

1

1

2

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

12

辽宁

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

3

1

11

内蒙古

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

宁夏

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

青海

0

2

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5

山东

0

1

3

0

1

1

3

3

2

1

1

0

0

3

1

20

山西

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

陕西

1

3

3

0

0

3

2

0

0

1

1

3

1

3

2

23

上海

2

2

0

1

7

10

1

3

3

10

4

4

11

11

3

72

四川

0

2

3

6

2

0

4

3

1

1

2

0

3

3

1

31

台湾

1

0

1

3

2

0

0

2

0

2

2

1

0

0

2

16

天津

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

4

西藏

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

香港

0

1

0

0

2

0

0

2

1

2

1

0

1

0

1

11

新疆

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

4

云南

3

4

5

3

0

0

0

1

0

1

4

0

2

1

1

25

浙江

1

3

4

2

3

5

8

6

3

1

4

13

4

14

2

73

重庆

1

2

1

0

2

1

3

1

0

0

1

0

1

1

0

14

2015Q2-2018Q3全国中高端酒店新增供给类型季度分布

 通过对2015年第一季度到2018年第三季度数据分析,可以明显观测到浙江、上海、江苏是占据全国新增中高端酒店数量的集中区域,合计占总新增酒店数据占32.58%,这表明最具有投资潜力的地区为江浙沪一带。甘肃、西藏、宁夏、内蒙古、山西、新疆、天津、吉林、广西新增中高端酒店数量合计占新增酒店数据的3.6%。就全国新增数据来看,西北、东北地区酒店投资吸引力较小。

 自201014日,国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,海南的酒店业也呈稳步上涨趋势。就2015年到2018年第三季度数据来看,海南新开酒店数量排全国中高端酒店开业数量的第五名,足以说明海南酒店业的发展潜力巨大。

8.总结

 从近三年的报告数据来看,中高端酒店主要聚集在国内一、二线城市,但随市场体量的逐渐饱和,未来预计将会有更多高端酒店转移至二、三线热门旅游城市及内陆新兴潜力城市。此外,伴随各类技术手段及数据化应用的成熟,并以此为基础完善自身运营、探测未来阶段经营转型方向,将成为中高端酒店发展中的另一转变趋势。

 随着一线城市核心区和CBD附近酒店密度的不断提高,更多的中高端酒店将新址转向城市周边开发区或者深入布局,转向二三线城市的核心区域。对于特征明显的旅游城市而言,与其旅游特征高度相关的区域仍是中高端酒店关注的焦点

 此外,与全新的城市综合体合作,打造全方位服务场景,或是基于城市重点旅游、商业相关设施的落成,围绕筹建酒店,也已成为高端酒店选址的另一个方向。

 中高端酒店作为酒店集团重资产的典型代表,在过去的几十年中,几乎渗透到了国内所有一二线城市的核心地段。虽然整体规模尚不及中低档酒店,但近几年受国家发展政策导向影响,西北、华东等地区更是获得了快速发展。

 在高端酒店市场全面回暖的背后,是高端酒店消费的愈加年轻化。以8090后消费者为代表的高端酒店消费人群,呈现出了更加多元化的消费喜好。市场中主流中高端酒店品牌在面对消费需求变化的场景下,国际酒店集团加快在中国市场的布局,并热衷于推出跨界及软品牌产品。国内酒店及地产集团则开始响应国家政策支持,借助特色小镇等项目,提升旗下中高端酒店品牌的影响力。中国酒店市场上除精品酒店外,其他传统酒店规模都在进一步扩大。其中,中高端酒店体量逐年提升了5.16%,且大多以品牌连锁的方式出现。

 目前酒店市场与国外市场还有一定差距,但中国酒店市场仍然是最受投资人青睐的市场之一。一方面,一线城市酒店市场的火热继续延续,多个国内外高端品牌纷纷落户;另一方面。酒店市场受国家政策影响更为明显,“一带一路”经济建设让多个地区城市受惠,西北、西南部分城市高端酒店投资市场活跃度显著提升。

 从目前国内市场上已有的高端酒店品牌来看,皇冠假日及喜来登的市场占有率相对领先,两个品牌均有6.3%的市场占有率。作为最早进入中国酒店市场的国外品牌,皇冠假日与喜来登目前在中国营业的酒店均超过70家,酒店遍布一二线城市。而作为本土酒店业的代表,锦江与金陵的市占率也不分上下。总体而言,中国酒店业的品牌竞争尚未达到差异化阶段,各个品牌之间的横向竞争依然存在,且对比早前国际品牌备受推崇的阶段,目前国内与国际品牌间已接近平分秋色。

 近三年以来中高端酒店开业数稳步增长,新增市场规模比率高于中档酒店,港澳台及华南地区开业的品牌高端酒店有较大幅度的增长,显示出了强大的市场潜力。这两个地区高端酒店市场相对成熟,因此更容易吸引海内外品牌落地。从新开酒店来看成都、杭州、苏州、桂林等城市的增长趋势尤为明显。在东部沿海地区市场逐渐饱和后,中高端酒店投资开始转向西部地区。市场中,主流品牌的影响力呈稳定发展态势。